【可來研選】從光伏龍頭到半導體黑馬!多家機構一緻看好它

财經資訊 · 2019-09-27
1、VR:9月26日,華為發布全新VR眼鏡産品HUAWEI VR Glass,華為VR終端發展邁出關鍵一步,已配備較為豐富的生态内容,有望引領VR産業鍊的發展;建議關注電子消費公司和傳媒應用公司,受益公司有易尚展示、風語築、 恒信東方、完美世界等。

2、晶盛機電:公司是國内晶體矽生長設備的龍頭企,深耕光伏行業多年,半導體業務厚積薄發;單晶矽片新一輪擴産周期開啟,對應設備空間約110億元,晶盛有望率先受益;公司在半導體大矽片技術領先同行,打破國外壟斷,下遊訂單充足,未來成長空間廣闊;機構預測6個月目标價18.04元,距離目前股價還有18%的上漲空間。

3、光環新網:公司近期收購昆山美鴻業,本次收購及增資完成後,将夯實機櫃規模擴張基礎,擴展華東地區IDC業務;昆山項目的落地,夯實了公司機櫃規模擴展的基礎,長期成長可期;機構預測目标價20.65-23.60元,重申“買入”評級。

正文:

1、華為發布新型VR眼鏡終端,産業發展和投資機會或将邁出一大步(新時代證券)

9月26日,華為發布全新VR眼鏡産品HUAWEI VR Glass,該産品将于2019年12月開售,售價2999元人民币,在重量和厚度均實現較大突破,支持手機模式和電腦模式,同時配備了海量資源,建立了初步的内容生态。 ①終端發展邁出關鍵一步,新品更加輕量和便攜,或能帶來更好的沉浸體驗

華為VR Glass基于高精度制造,超短焦光學系統,采用3段式折疊光,相較之前産品有了更大進步。産品提供了3200*1600分辨率,1058PPI,具有創新的動态渲染技術,能夠改善畫面拖影,降低眩暈感;且邊緣成像好,清晰不模糊;并支持3.5mm及藍牙耳機,沉浸感更強。華為VR眼鏡具有豐富的内容儲備,并且建立了廣泛的生态提供精品内容。 ②VR發展難題由來已久,5G技術發展下的華為或是這次VR發展的領路人

VR的發展難題在4G移動互聯網時期,表現得比較充分,主要是硬件不成熟,網絡不成熟和标準不統一等問題,具體表現為衆多技術難突破,内容相對缺乏,缺乏殺手級的消費産品等。

用戶體驗和技術難點主要體現在解決刷新率的問題,分辨率解決清晰度的問題,決視野範圍裡面圖像變形等問題,解決交互控制動作捕捉等問題。

5G 高速率、低時延等技術或能有效解決4G時代未能解決的難題。目前華為這終端這塊率先做出了關鍵性的突破,且已配備較為豐富的生态内容,看好華為引領 VR 産業發展。

 

③VR終端爆發,内容和平台的機會将漸行漸近,積極把握機會

由于VR具有獨特的沉浸體驗和交互方式,豐富的應用場景,及龐大的潛在消費人群,行業發展潛力未來可期。

建議關注電子消費公司和傳媒應用公司,受益公司有易尚展示、風語築、 恒信東方、完美世界等。 2、從光伏龍頭到半導體黑馬!多家機構一緻看好它(安信證券)

晶盛機電是國内單晶爐設備龍頭,深耕光伏行業多年,半導體業務厚積薄發,逐步成為國内晶體矽生長設備的龍頭企業。 ①單晶矽片新一輪擴産周期開啟,設備龍頭有望率先受益

在光伏平價降本增效背景下,單晶矽片優勢顯著替代多晶趨勢明确,供需格局偏緊。2018年底國内單晶矽片總産能74GW,滲透率超過40%,今年或将達到100gw。

目前單晶矽片行業呈現寡頭格局,今年以來中環、晶科、上機已經發布合計55GW的單晶矽擴産規劃,對應設備空間約110億元。晶盛機電作為國内長晶爐龍頭,已進入國内主流矽片商供應體系,且中環采購份額較大,後續有望充分受益于行業擴産浪潮。 ②國内半導體景氣度高,打造公司成長動力

公司在半導體大矽片技術領先同行,打破國外壟斷。已經覆蓋75%産業鍊,核心優勢顯著。其中8、12寸矽片單晶爐、滾磨切斷設備已實現量産,8寸抛光機有望年内量産。

根據測算,我國2020年半導體矽片總投資355億元,其中設備市場空間266億元。随着半導

體景氣度持續上升,公司未來發展空間廣闊。公司下半年訂單逐步确認,同時預計還會有新訂單落地。 ③新簽訂單持續落地,保障未來業績快速增長

上半年公司在手訂單27.29億元,其中半導體5.75億元;預收賬款7.61億元,環比增長43.26%,說明公司訂單十分充足。随着後續産能陸續釋放,公司訂單有望持續落地。目前公司交付周期約 6-12個月,今年新簽訂單将保障明年業績高速增長。 ④投資策略:機構預測6個月目标價18.04元

 

3、光環新網:收購昆山美鴻業,擴展華東地區IDC業務(華泰證券)

①收購并增資昆山美鴻業項目,擴展華東地區IDC業務

 

②未來核心城市IDC資源依舊屬于稀缺資源,公司資源儲備豐富

 

③雲數據公司定位為雲服務能力的承載者和賦能者,提升公司增值服務能力

 

④投資策略:機構預測目标價20.65-23.60元

 

免責聲明:本文僅供參考,不構成具體投資建議,投資有風險,入市須謹慎!

 

作者:雲掌财經/可來研選

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